本年以来，好意思股的两个主要驱能源长久是好意思联储降息预期与东谈主工智能（AI）。好意思联储主席鲍威尔上周五在怀俄明州杰克逊霍尔举行的众人央行年会上明确暗意，计谋调度的时机如故到来。这番言论基本被解读为好意思联储历史性的抗通胀行为画上句号。市集多半展望体育游戏app平台，好意思联储将在9月17日~18日举行的下次计谋会议上裁减基准联邦基金利率。
在好意思联储降息远景基本已无悬念的布景下，本周投资者宥恕点转向英伟达二季度财报。该财报后果除了将影响自身股价外，还被以为是影响好意思股科技股和AI宗旨股举座后续走势的整个关键。
华尔街调高英伟达股价预期
英伟达将于好意思东时刻8月28日盘后公布二季度财报，而8月以来，英伟达股价资格了一场过山车般的行情：股价在8月5日跌破100好意思元，随后反弹，欺压上周收盘，重返129.37好意思元，单周涨幅为3.8%。
把柄公开数据，华尔街分析师展望英伟达二季度的营收将为286亿好意思元，同比增长112%。天然与一年前250%的增长比较大幅放缓，但这将是英伟达贯穿第五个季度收尾三位数增长。华尔街还臆测二季度英伟达的每股收益（EPS）为64好意思分，客岁第二季度为27好意思分。除了具体事迹，对于新一代Blackwell芯片潜在延长情况的更新表态，也将是投资者宥恕的焦点。
举座上，华尔街仍多半看涨英伟达股票。欺压上周四，66位分析师对该股予以买入评级，另有7位分析师提议接续捏有，唯惟又名予以卖出评级。KeyBanc、花旗、高盛、汇丰纷纷在事迹公布前重申对英伟达的乐不雅作风。昔时一年，英伟达股价飞腾了180%，昔时五年涨幅更高达近2900%。
韦德布什证券公司（Wedbush Securities）知名科技行业分析师艾夫斯（Dan Ives）将英伟达本周的财报称为“科技行业多年来最紧要的营收”。“寰球上有一家企业是AI变嫌的基础，它即是英伟达。AI教父黄仁勋领有最好的行业地位和有意位置，不错研究企业对AI技艺的举座需求以及对英伟达AI芯片的未来需求。”在他看来，黄仁勋不会令市集失望，会推出新的“极品”。
投行KeyBanc的分析师威赫（John Vinh）也以为，英伟达有望稀疏华尔街预期，重申对该股的“买入”评级，宗旨价为180好意思元。“第三季度Blackwell芯片出货量的欺压预期如故跟着Hopper订单量的加多而得到称心。”他在最近的一份研报中写谈，“咱们展望英伟达将公布超出预期不详上调的事迹，其中上行趋势将受到对Hopper GPU的强盛需求的鼓动。”
花旗也重申了对英伟达的“买入”评级，该行分析师一样展望“英伟达在财报会议中对于Blackwell的指摘，将让投资者对其2025年的强盛远景充满信心，并鼓动该股创下52周新高”。
高盛分析师不仅重申对英伟达的“买入”评级，更将其列入“强力买入名单”。高盛分析师团队暗意，华尔街对大型科技企业的AI基础门径开销仍捏乐不雅作风，深信“大型云管事提供商和企业客户需求强盛，英伟达在AI、加快蓄意规模的强盛竞争地位依然好意思满无损。”
汇丰银行分析师李（Frank Lee）上周还将英伟达的宗旨价从135好意思元上调至145好意思元，并守护“买入”评级。他分析称，在潜在的AI GPU需求的鼓动下，英伟达事迹将接续保捏强盛，2025年AI超大范畴成本开销趋势以及潜在的AI需求保捏不变。因此，“英伟达任何居品道路图延长对收益的影响都很有限”。汇丰展望英伟达第二季度的销售额将达到300亿好意思元，高于市集多半预期。
或为AI宗旨股后续走势的整个关键
除了宥恕和看好英伟达本人的事迹和股价远景外，分析师们还以为，英伟达二季报将举座带动AI宗旨股，尤其是AI硬件、基础门径类企业类股走出低谷。
闻明好意思股科技投资者米克斯（Paul Meeks）近期发表指摘称：“英伟达的财报和事迹引导将是AI基础门径股交游的整个关键。”昔时三个月，科技巨头亚马逊（AMZN）、微软（MSFT）和Alphabet（GOOGL）的股价均录得下落，Alphabet跌超6%，亚马逊和微软也均跌超3%。二线AI玩家也在力图重塑对投资者的劝诱力。自7月中旬以来，AMD股价累计下落逾16%，同时Marvell Technology股价也下落近6%。行业东谈主士称，英伟达强盛的二季度事迹和引导将是博通（AVGO）、英伟达芯片制造商台积电（TSM）和Arista Networks（ANET）后续走势的关键。与英伟达一样，这三只AI宗旨股也接近买入点。
艾夫斯也称，英伟达的强盛事迹可能会再行燃烧一些失去的势头。在他看来，AI派对才刚刚初始，市集正在或行将重现1995年的互联网闹热，而不是1999年的互联网泡沫离散。“黄仁勋展望将交出一份了得季报，科技股和AI宗旨股走高的时机如故熟识。”他补充称，“在昔时几周的财报季，微软、亚马逊和谷歌的云蓄意数据和AI数据业务都相当强盛，这标明大范畴的企业AI需求正在变成。而在英伟达GPU上每破耗1好意思元，科技行业就可获取8~10好意思元的颠倒收益。”把柄公开的统计数据，英伟达当今占有高性能AI芯片市集80%~95%的市集份额。
高盛的股票策略师斯奈德（Ben Snider）也以为，追随英伟达公布二季度财报，“好意思股七巨头的短期波动将趋于踏实” 。七巨头即苹果（AAPL）、Alphabet（GOOGL）、微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、Meta（Meta）、特斯拉（TSLA）和英伟达。把柄他对对冲基金二季度末捏仓论说的分析，对冲基金在二季度末自2022岁首以来，初度削减了对好意思股七巨头（除亚马逊和苹果）敞口。他称：“这反馈出投资者在投入第二季度财报季时濒临的浮躁，他们以为七巨头将受益于对AI闹热的茂盛，但也惦记本轮AI投资昂然行将收尾。”
随后，8月5日~8月19日历间，追随股价从此前市集飘荡时代反弹，七巨头总市值加多了逾1.4万亿好意思元。“我最近与包括对冲基金在内的客户聊天发现，筹商到近期的抛售，他们以为以较低的估值再行购入他们偏好的科技股的契机已日趋熟识。因此，我对于大型科技股和AI宗旨股举座远景捏审慎乐不雅作风。”他称，“诚然，与历史比较，七巨头的估值整个不低，但仍比几周前低，且未来几个月内，咱们暂时不会再收到另一份新财报。”
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